TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- 03 lipca 2025 godz. 09.00 - 15 (7 godz. lekcyjnych)
- szkolenie stacjonarne: Częstochowa al. Niepodległości 20/22
WYKŁADOWCA
Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający ponad 29 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.
PROGRAM
Część I - Fakturowanie w KSeF.
- Najbardziej typowe transakcje sprzedaży i zakupu
- Status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
- Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
- Jakie dokumenty będą generowane w KSeF?
- standardowa faktura,
- faktura korygująca
- faktura uproszczona,
- faktura z węższym zakresem danych (np. bilety spełniające funkcję faktury),
- faktury z kas fiskalnych,
- faktura do paragonu,
- faktura zaliczkowa,
- faktura rozliczeniowa
- refaktura,
- faktura VAT RR,
- faktury wystawiane dla konsumentów,
- Pozostałe dokumenty generowane przez podatników poza systemem KSef
- dokumenty wewnętrzne (WEW w JPK-VAT),
• noty księgowe (obciążeniowe),
• załączniki do faktur w KSeF,
• duplikaty faktury (likwidacja duplikatów oraz przypadki, w których duplikaty pozostaną),
- Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana?
prezentacja wzoru schemy xml i jej poszczególnych pól (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne), Podmiot 3 jako rola ułatwiająca obieg faktur dla samorządowych jednostek budżetowych
• numer KSeF i jego budowa, znaczenie,
• konwertowanie formatu faktury ustrukturyzowanej (xml, pdf, html),
• jak wygląda weryfikacją faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w KSeF? - Wystawianie faktur w KSeF:
proces wystawiania faktur w KSeF,
• przygotowanie danych faktury,
• data wystawienia faktury w KSeF,
• terminy wystawiania faktur,
• przesłanie faktury do KSeF,
• autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, generowanie i unieważnianie tokenów),
• weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
• informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
• powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury - Wizualizacja e-Faktury. Kod QR na fakturze.
- Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
- Jak pozyskać uprawnienia do KSeF dla samorządowej jednostce budżetowej
- Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?,
- Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
- Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
- Data otrzymania e-Faktury.
- Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
- Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
- Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
- Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część II. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).
- Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
- Jak zabrać się za wdrożenie KSeF
- Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
- Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
- Oznaczenie dotyczące płatności.
- Wymogi dla faktur korygujących.
- Sposoby korygowania wierszy. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Część III. Panel dyskusyjny
OPŁATA
- 360,00 zł/ osoby dla członków SKwP, posiadających opłaconą składkę
- 450,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
Dodatkowe informacje:
Uczestniczy otrzymują:
- autorskie materiały szkoleniowe,
- gorące napoje - kawa, herbata
Warunki uczestnictwa:
1.Przesłanie formularza on-line, które stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłata w pełnej wysokości zamówienia, której należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia. Rachunek bankowy: 20 1020 1664 0000 3102 0149 1422
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.